2023氢能与燃料电池年度蓝皮书：绿氢、储运、加氢、燃料电池等
主要内容概览：
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绿氢篇
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储运篇
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加氢篇
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燃料电池篇
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重点企业研究：
全球氢能产业政策分析
第一章 产业概述
1.1 绿氢产业发展综述
1.1.1 全球绿氢项目进展
项目总量与建设
根据国际源署(以下简称“IEA”)，截至2023 年 10 月，全球运营、在建、可研规划等项目合计 826GW，排名前三的地区为欧洲、大洋洲、拉丁美洲: 其中，中东和北非撒哈拉以南非洲地区和拉丁美洲在 2023 年增势强劲，项目规模相较 2022 年均实现了翻倍增长。
图表 1: 全球电解槽装机规模(GW)
目前全球仅少部分项目已运营，共计 966MW，规模上占比 0.1%;数量上占比 14.8%;近1/3 项目 (276GW) 进入可研阶段，大部分规划于三年内建成。
电力来源
根据IEA，截至2023 年10 月，可再生能源电解水制氢项目共计742GW，规模上占比89.8%，数量上占比63.8%;已运营的项目中，可再生能源电解水制氢数量上占比42%;在建和可研的项目中，这一比例增至75%%。
图表 2:全球电解水制项目电力来源 (%)
绿氢消纳
当前，合成气为最大下游消纳领域，规模上占比 51%，其次为高温供热领域和氢燃料电池汽车;从项目数量上看，应用于氢燃料电池汽车的项目数量最多。
图表 3:全球电解水制气项目消纳情况
1.1.2 中国绿氢项目和应用现状
项目总量
据势银(TrendBank) 统计，截至2023 年10 月31 日，全国己有 291 个运行、在建和规划的绿氢项目，基本实现看盖全国。目前已披露的绿复产能总量达 405 万吨/年，产能集中于内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。
项目建设
与全球电解水制氨项目发展现状类似，目前仅有少部分项目已建成，已建成项目合计年
制氢量达 5万吨，规模上占比 1%。
图表 5: 中国电解水制氢项目建设现状 (万吨/年)
注: 1.部分项目已公开制规模，未公开的制规模按照年运时间 3000h 进行估算: 2.标方-kg 转换系数为 11.2
中国氢能产业发展规划
第一章发展概述
1.1.1 燃料电池汽车发展现状
2017 年2020年，载货车占据主要市场，主要是由于燃料电池车辆发展初期30kw-45kw 的低功率系统非常契合轻型物流车的运营场景目成本相对较低，如氢车熟路在上海批量示范运营近 500 辆由重塑配套的厢式货车
从2019 年开始，随着国家补贴政策的重心偏移以及双冬奥会的示范作用，燃料电池公交、客车、奉引车等车型迅速放量并抢占市场份额，压缩载货车辆市场;叠加物流行业受疫情影响，燃料电池载货车市场急剧缩水，不及预期
2021 年开始，物流车、牵引车、自卸车在无论在经济性方面还是在续航能力方面都体现出其优越性，因此逐渐大批量进入市场并投入示范应用。
图表 58:中国FCV 分年度销量。
2.2 燃料电池降本趋势
2.2.1 燃料电池系统降本趋势
以某企业量产 200kw 燃料电池系统为例，其成本结构如下图所示。电堆占据了其 80%的成本，对系统成本影响较大。从燃料电池系统 BOP 占系统成本从大到小的顺序来看，空压机占系统成本的比例最大，其次分别为氢气循环泵和 DCDC，成本占比依次为 5%、3%
和3%。
图表 69: 200kW燃料电池成本结构
本文内容来源于：势银，责任编辑：胡静，审核人：李峥
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