2024中国锂电全球布局梳理：300亿锂电出海

真锂研究 2024-04-23

最新报告预计，2024年，中国锂电产业链出海产能将超400GWh，电池产业出海累计投资额将超320亿美元。在“内卷”越发激烈的背景下，锂电出海正在成为更多企业的必然选择。新能源出海锂电成为主要投资

最新报告预计，2024年，中国锂电产业链出海产能将超400GWh，电池产业出海累计投资额将超320亿美元。在“内卷”越发激烈的背景下，锂电出海正在成为更多企业的必然选择。

新能源出海锂电成为主要投资

众所周知，中国锂电池产业在高速增长多年之后，正在面临产能过剩和价格“内卷”的困境。据工信部最新数据显示，2023年全国锂电池总产量已超过940GWh，同比增长25%。尽管依旧处于高增长区间，但是增速已经出现放缓迹象。

2023年锂电池全行业产能利用率降至40%以下。在动力电池领域，头部企业产能利用率尚且维持在50%以上，而中小企业普遍低于30%。在储能电池领域，随着近两年宏观经济走势的放缓，产能利用率也从之前的80%以上，逐步下滑到不足50%。

为了争夺国内有限市场，锂电池价格战已经愈演愈烈，动力锂电池价格较去年同期几乎腰斩。

因此，出海到更广阔的全球市场上去，就成为了中国锂电池产业的共同行动。

据海关数据显示，2023年国内锂电池累计出口超过150GWh，同比增长超60%。锂电池已经成为今年外贸出口的“新三样”之一。

与此同时，据相关报告显示，2023年中国电动汽车相关产业的对外直接投资规模可能创下新纪录。其中，更多地集中在中游电池制造领域，相关投资高达224亿美元，占比电动汽车投资的79.4%。此外，2023年还有13家锂电池企业奔赴海外建厂，同比增长160%，总投资额超过1300亿元。

储能、整车再获增长空

分具体领域来看，目前动力锂电池和储能电池正在成为中国企业的出海热点。

在动力锂电池方面，尽管中国企业的全球化布局目前还不及松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韩企业，但是近两年的发展速度却足以令人刮目相看。

最初是宁德时代（CATL）宣布将在匈牙利东部城市德布勒森建设电池厂，规划产量100GWh，投资金额73.4亿欧元（约合人民币500亿元）。之后，亿纬锂能、国轩高科也先后赴海外建厂。蜂巢能源也把自己的海外产能预期提高到50GWh。

据统计，除匈牙利和土耳其已经成为中国动力电池企业出海的主要目的地外，2024年中国动力电池在美国的产能规划将超90GWh，日本将超20GWh，东南亚国家将超10GWh，德国和西班牙的产能规划均超50GWh。

而在储能方面，2023年宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、阳光电源、瑞浦兰钧、鹏辉能源等头部储能企业累计获得海外订单超过120GWh。比亚迪的储能系统产品在全球出货量也超过了14GWh。

2024年，随着欧洲市场的库存逐步降到合理水平，以及美国、澳大利亚等地区的增量需求，海外储能市场或将在2024年下半年迎来快速增长。据欧洲储能协会测算，至2030年需部署200GW左右的储能，即每年新增14GW。而美国储能市场装机复合增长率预计将达到88.5%。

海外储能市场的快速发展正在为中国企业提供新的发展空间。

困难重重东南亚和中东成为热点区域

然而，中国锂电池的出海进程也绝非一帆风顺。

去年9月，欧盟就已宣布将对中国出口电动汽车发起反补贴调查。

去年年底，美国电力巨头杜克能源就已经宣布将停用宁德时代的电池储能产品。拜登政府称这是“强大的美国供应链”的关键举措。

今年2月底，美国再次以中国汽车可能会充斥美国市场，收集个人数据，远程操控让汽车失灵的莫须有罪名，宣布将“采取前所未有的行动”。

同时欧美各大厂商也正在减缓电动汽车的研发和推广进程。继苹果放弃电动汽车项目后，奔驰、奥迪、大众、雷诺等欧洲车企也纷纷下调了电动车预期。奔驰表示预计要到十年后才能实现电动车销售占比50%的目标。

据彭博新能源财经调查显示，2024年，欧洲市场纯电车型销量增速将迎来2019年来的最低值。

对此，真锂研究创始人墨柯表示，面对中国锂电和新能源汽车的快速发展和出海浪潮，欧洲更希望将产业链留在本土，希望能够拖延到相关产业链能够与本土需求相配套之后，再大力推广电动汽车。美国的想法其实也差不多。

实际上，欧美都在从自身的利益出发，正在关窄中国锂电和新能源汽车出海的大门。在2024年，中国对欧美的出口可能难以快速增长，能够维持2023年的水平就不错了。

那么，在这种背景下，东南亚、中南美、中东，正在成为中国锂电池和电动汽车的新的出海热点。据不完全统计，截至2023年11月，已有8家车企布局东南亚地区、5家车企计划在中南美建厂。

同时，中东和北非也正在成为中国电动汽车和锂电池投资目的地。去年6月，国轩高科宣布在摩洛哥投资63亿美元建设100GWh电池工厂。随后，中伟股份也宣布与摩洛哥王室基金Al Mada共同投资一家价值10亿美元的正极材料企业。

以新能源的发展，置换对石油经济的过度依赖，布局未来的发展路径，正在成为沙特、阿联酋、摩洛哥等中东国家的选择。这与中国的新能源出海需求不谋而合。

本文内容来源于：华东理工大学，责任编辑：胡静，审核人：李峥