2024年钠电行业市场分析

起点钠电 2025-02-07

根据起点研究院（SPIR）统计数据显示，2024年全球钠电池出货量达到3.6GWh，同比增长260%。其中ESS储能钠电池出货2.2GWh，同比增长228%，EV动力钠电池出货0.4GWh，同比增长300%；轻型动力钠电池出货0.7GWh，同比增长367%；3C钠电池出货0.3GWh，同比增长275%。

2024全球钠电细分市场方面，2024年储能钠电池是最大的出货市场，占比61%，主要来自于中国国内的百MWh级别示范项目带动；两轮车、三轮车、启停电池等领域出货带动轻型动力钠电池出货增长，占比19%；EV动力和3C钠电池出货量占比不大。随着国内更多钠电储能示范项目装机，锂钠增混电池装车销量，两轮车、三轮车、启停/启动、UPS、电动叉车等领域钠电池规模应用，以及海外钠电池企业推动钠电池产业发展进程加快，带动钠电池在海外市场应用，预计2025年钠电池在储能、轻型动力、大动力等各个领域依然保持快速增长趋势，全年全球钠电池出货规模增长有望达到23.1GWh，同比增长542%。

下游钠电池出货增长带动了钠电池正极材料出货增长。起点研究院（SPIR）统计数据显示，2024年全球钠电池正极材料出货量合计达到8985吨，同比增长134%。其中层状氧化物正极材料出货6580吨，同比增长112%，聚阴离子正极材料出货2340吨，同比增长227%；普鲁士系列正极材料出货65吨，同比增长491%。

三种钠电池正极材料中，层状氧化份额最大，聚阴离子增速最快，普鲁士系列发展较慢。预计2025年聚阴离子正极材料份额将大幅提升。主要原因是: 1）聚阴离子产品性能进步迅速和产业化进度加快，2025千吨级、万吨级聚阴离子正极产能预计将加快投放；2）聚阴离子成本、安全性和循环性能相比层氧优势明显；3）大储、轻型动力等应用场景技术路线，从层氧切换到聚阴离子趋势明显。

起点研究院（SPIR）调研统计数据显示，2024年全球钠电池负极材料出货量为4800吨，同比增长194%。其中硬碳负极材料出货量4680吨，同比增长187%。预计2025年钠电负极出货将达到27810吨，硬碳仍将占据绝对主流。

2025年钠电负极将仍然以生物质硬碳负极为主，椰壳类，竹基、果壳类、淀粉类、芦苇类等路线多路线同步发展，树脂类成本较高，短期没有成本优势，规模较小，主要用在高端的钠电池应用领域；煤基软碳负极由于克容量低的原因，目前还仅是小规模出货阶段。未来市场发展中，预计生物质硬碳将继续是主流，软碳负极由于成本较低，有望在能量密度要求相对不高的细分市场（如电动两轮车、三轮车、UPS、数据中心和通信基站等）占据一定市场份额。