美国、欧盟和日本等在2017～2018年先后发布了储能技术发展路线图，将锂离子电池、液流电池、超级电容、压缩空气储能、飞轮储能等确定为重点关注的技术类型，并加大了技术研发投资。美国于2020年发布了储能大挑战路线图，还对金属纳基电池、锌基技术、可逆燃料电池、液体空气储能、氢储能等进行了探讨，更加重视技术创新引领和产业链完善。

电化学储能方面，我国锂离子电池储能处于国际先进水平，基本实现国产化，但是自动化程度有待提升，部分核心部件如高精度膜头依赖国外进口，在高精度高速极片热复合设备、大面积高速真空镀锂设备、干法极片设备等新装备方便开发较少。液流电池方面，我国全钒液流电池储能总体处于国际领先水平，少数钒电堆关键材料如质子交换膜主要由国外厂商掌握核心知识产权，双极板和电极由于产业链不完善尚未摆脱国外市场的制约，国外目前在加紧布局铁铬液流、锌溴液流电池。其他电池方面，钠硫电池技术被日本NGK垄断，钠氯化镍电池方面我国通过引进美国GE公司技术进行产业化。

机械储能方面，我国先进压缩空气储能技术研发处于国际领先水平，但是大功率电动机的设计和制造水平较为欠缺，仍需依赖国外进口。飞轮储能方面，美国处于国际领先水平，我国的大储能量飞轮、高速电机、磁悬浮等关键技术积累不充分，总体技术水平和国外相比差距约10年。

电磁储能方面，我国的混合型电容器处于国际领先水平，双电层电容器和赝电容器处于跟跑水平，但是高进度涂敷模头等高精度部件和碳粉、隔膜、铝箔等核心材料尚依赖国外进口。

从技术路线发展来看，压缩空气储能及飞轮储能技术正在加快商业应用部署。电化学储能中锂离子电池技术较为成熟、商业化初具规模，钠硫电池正加快商业应用部署，液流电池加速示范应用，电化学储能作为新型储能的主力军，已经开始从兆瓦级别的示范应用迈向吉瓦级别的规模市场化。氢储能等其他类型的新型储能技术由于技术成熟度较低，大部分处于开发和示范应用阶段，其中氢储能正加速推进商业应用部署。

从技术支撑体系来看，中国新型储能创新单元主要包括电网安全与节能国家重点实验室、太阳能光伏发电技术国家重点实验室等国家重点实验室;北京国能新能源产业投资基金、长沙先进储能产业投资基金合伙企业等产业投资基金;GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入电网技术规定》、GB/T 36558-2018《电力系统电化学储能系统通用技术条件》等技术标准。

从各类新型储能技术性能指标对比来看，锂离子电池、飞轮储能、超级电容储能的综合效率较高;压缩空气储能的度电成本较低，使用寿命较高;除压缩空气储能外，其他储能技术的响应灵敏度均处于较高水平;电化学储能中的锂离子电池不仅适用于能量型储能应用，也适用于功率型、容量型储能应用，其应用领域最为广泛。

从新型储能技术方向上看，绝大多数投资投向了与电化学储能相关的项目，其中的绝大多数与锂离子电池相关，少数其他方向项目包括钠离子电池、液流电池等。股权投资市场对储能技术的选择基本上与储能市场中新型储能占比吻合，这一方面反映出当前锂离子电池在性能、价格和安全性等方面已较为贴合储能应用需求，另一方面也反映出储能技术路线仍存不确定性，多数机构对可能替代锂离子电池的潜在技术路线仍持观望态度。

从锂电池储能产业链角度分析，22%的被投项目专注于上游电池材料和设备;27%的被投项目专注于中游包括电池在内的储能装置的生产，11%的被投项目专注于数字储能技术，13%的项目可以提供集成后的储能系统产品;17%为在产业链下游运营储能项目的企业，包括工商业储能、家庭储能等企业。电化学储能领域中，投资布局向中游集中更为明显，超过半数的被投项目处于产业链中游。

整体来看，电化学储能是当前发展最快的新型储能技术，是新型储能技术的主力军，其拥有更高的能量密度，产业链配套更加成熟，相较于其他储能技术在场景应用、技术、成本、建设周期、转换效率及选址要求上更具优势，具有高度的灵活性，其中锂电池储能是当前最具备投资潜力的新型储能技术，此外，钠硫电池、全钒液流电池、压缩空气储能、飞轮储能等技术也具备较大的投资潜力。

当前，新型储能技术的发展正处于快速演进和创新的阶段。从整体趋势看，目前新型储能系统向着低成本、高安全、长寿命方向不断发展，进而带动细分领域的技术随之变化。

2024储能应用场景发展趋势

大储能亏损

储能按照应用场景可以分为电源侧、电网侧、用户侧储能。其中电源侧、电网侧储能又称为大储，用户侧储能可分为工商业储能和家庭储能。国内装机形式以大储为主，未来独立储能有望成为大储主流形式，其收益模式包括容量租赁、现货套利、辅助服务、容量补偿，多个省份探索出三大创新商业模式；工商业储能盈利模式主要包括：峰谷套利、能量时移、需量管理、备电需求以及未来的电力现货市场套利及电力辅助服务，目前工商业经济性主要来自峰谷价差套利。

此外，“虚拟电厂+工商业储能”有望相互赋能，实现市场化与电力系统加速融合；全球户储增速翻倍，欧洲是最大市场，目前欧洲户储去库将完成，产品逐步向一体机转变，企业盈利能力有望提升。

不过当前我国主要发电集团的发电侧储能EPC项目投资呈逐年亏损态势。

目前国内的发电侧资源，基本被以国家能源投资集团（简称“国能”）、中国华能集团（简称“华能”）、中国华电集团（简称“华电”）、中国大唐集团（简称“大唐”）、国家电力投资集团（简称“国电投”）为首的“五大”发电集团和以国投电力、中广核、中国三峡、华润电力、中节能、中核集团为首的“六小”发电集团控盘。公开数据显示，上述企业的年发电总量约占我国年发电总量的超80%，因此并称发电侧“五大六小”集群，“五大六小”企业也是发电侧锂离子储能项目EPC项目策划和实施的重要载体，一旦这些企业因亏损而暂停或阶段性放弃发电侧储能项目（以下简称“大储能”），对我国能源结构的调整转型和储能行业的健康发展将是致命的。

事实上，无论上述企业是“放弃”还是阶段性“暂停”，在大储能规模高速增长的当下，诸如“市场争夺战”、“价格战”、“高投资杠杆”等问题已屡见不鲜，大储能业务已然受到了发展阻力，并有在2024年出现大幅下跌的可能。

据Wind数据显示，储能板块的净利润增长率在2022年达到高点，接近70%，但2023年直线下滑至40%，预计2024-2025年将降至20%左右。

新能源汽车飞速发展

锂离子电池已然不再是储能电站的唯一选择，但锂离子电池目前依旧是我国纯电动、插电式汽车的唯一选择，把汽车一步步演化为我国能源结构全面升级转型（绿色电力比重提升）的重要载体。随着国内多地峰谷价差进一步拉大、分时电价机制完善、虚拟电厂与电力现货市场的完善，同步伴随新能源汽车保有量的持续增长、V2G【Vehicle-to-grid(车辆到电网)】技术的应用范围进一步增大，新能源汽车将为储能业务下阶段发展创造更大空间。

公安部公布的最新数据显示，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，全年新注册登记743万辆，另据《中共中央 国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见》精神，到2027年我国新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，照此估算，届时新能源汽车的保有量将超6000万辆，即使其中仅有500万辆新能源汽车参与V2G给电网放电，每辆每天放电20kWh，每天就可以放电1亿kWh，一年就可以放电365亿kWh，相当于36.5GWh的储能电池迎来了高效运营。

无疑，新能源汽车作为储能终端有数量大、分布广的优势，可以形成庞大的储能容量，同时新能源汽车还具备双向输电的能力，既能将储能释放到电网中，也能从电网中获取能量，能够与电力系统进行有效互动。其中的很大一部分都可以成为移动储能终端。

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