德国、法国等欧洲14国储能市场分析及预测

中国储能网、华储视界 2024-12-04

出版的第八版《欧洲储能市场监测报告》（EMMES）中也详细分析和预测了 2030 年对欧洲户储、工商储和表前储能市场的概况。《华储世界》聚焦其中欧洲 14 个国家

欧盟正在加大对成员国储能补贴和招标计划的支持力度。

根据外媒报道，近日，地中海岛国塞浦路斯宣布，将为可再生能源+储能项目提供资金支持。塞浦路斯能源、商业和工业部称，已经批准了这项3500万欧元（约合3689万美元）的计划。

该计划名为“可再生能源与储能系统结合赞助计划”，将通过竞争性招标为可再生能源+储能项目提供“投资支持”。

这一计划由欧盟通过其“公正转型基金”提供资金，欧盟委员会在去年与塞浦路斯达成协议，将在2021年至2027年期间通过公正转型基金向该国投资10亿欧元。

据悉，塞浦路斯能源转型目标是到2030年使可再生能源能够满足包括电力、供暖、制冷和交通在内的所有部门能源消费量的22.9%。

而在这笔资金达成协议后不久，塞浦路斯能源、商业和工业部启动了关于储能系统的国家政策框架，就如何最好地指导该计划支持建设可再生能源+储能项目进行了磋商。

其实，不仅是塞浦路斯，欧盟正在为多个欧盟成员国的储能补贴和招标计划提供支持。包括近期的波兰5.4GWh储能系统招标计划、保加利亚3GWh储能系统招标计划，以及克罗地亚对电池储能系统采购提供5亿欧元支持。

欧盟积极推动储能产业的背后是欧洲储能市场的快速激增。根据欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）发布的《欧洲储能市场展望2024-2028》数据，2023年，欧洲储能市场新增装机为17.2GWh，同比增长94%，新增装机第一次超过10GWh，累计装机达35.9GWh。

2014-2023年欧洲储能市场新增装机情况

2019-2023年欧洲各细分储能市场新增装机规模

具体来看，2023年，各细分领域的新增装机都破了记录：户储占比提升7个百分点，达到70%。主要由于能源危机期间高涨的能源价格引发，以及少数国家出台的有吸引力的储能激励措施。

电网侧新增装机下降6个百分点，为21%。这一细分领域的装机主要来自英国；工商业储能也降低了1.3个百分点，到了9.4%。

工商业储能呈现了明确的增长态势。2023年，工商业储能达到1.6GWh，第一次超过GWh。而且这一细分领域还处在非常早期的阶段。

2019-2023欧洲每年新增装机中各细分领域占比（户储、工商储和电网侧储能）

累计装机方面，从2022年的18.7GWh上升到35.9GWh。其中户储装机占到累计装机的63%，主要得益于户用光伏的增长、激励性的基金计划和优化的审批手续。远远超过电网侧储能的27%，工商业储能10%。

这份报告还将2023年欧洲储能市场进行了排行，TOP5既包括一些传统的户储强国，比如德国、意大利和奥地利，也包括长期稳定的大储市场的领导者英国，而新加入TOP5的国家是捷克。

图片来源：中国储能网

其中，德国成为毫无争议的领导者，新增装机5.9GWh，相比2022年增速达到152%；其次是意大利，新增装机3.7GWh，同比增加86%，偏重电网侧；第三是英国，新增装机达到2.7GWh，同比增加91%；奥地利表现出了强劲的增长态势，新增装机超1GWh，同比增加95%；捷克则实现令人惊叹的增长，三倍于去年的装机，新增装机超900MWh，主要得益于其强劲的户储市场。

对于未来的预测，该报告认为，2024年，是欧洲储能市场的转折点。预计欧洲储能市场新增装机达到22.4GWh，相较2023年增长31%。其中，德国、意大利和奥地利这些户储的领导市场，在2023年达到创纪录的水平后，均经历了下滑。

直到2023年，欧洲储能市场还主要由户储驱动。2024年，随着高电价冲击开始消退、通货膨胀降低和利率依然很高，电力自给自足的安装动机变得不那么强烈。光伏和储能的吸引力降低。

欧洲整个户储市场新增装机下降了26%，达到8.8GWh。户储对新增装机的贡献将会从70%下降到39%。

虽然户储下滑，但是工商业储能、电网侧储能等大规模储能在增加。

紧跟大储市场先锋英国的脚步，2024年，意大利成为大储领域新的市场领导者。2024年，意大利大储市场有望装机5GWh。

2024年英国大储新增装机有望达到3.7GWh。届时整个欧洲市场的大储新增装机将从2023年的3.6GWh，增加到11GWh，占到新增装机的49%，超过任何其他细分市场。更重要的是，2024年是第一年，大储跻身10GWh俱乐部。

事实上，此前欧洲储能联盟 EASE 联合能源行业咨询和研究公司 LCP Delta 出版的第八版《欧洲储能市场监测报告》（EMMES）中也详细分析和预测了 2030 年对欧洲户储、工商储和表前储能市场的概况。

《华储世界》聚焦其中欧洲 14 个国家，包括比利时、芬兰、法国、德国、英国、希腊、意大利、爱尔兰、荷兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典、瑞士的储能市场分析对其进行编译。

德国

德国是欧洲最大的住宅储能市场之一。德国储能市场预计将从 2023 年的 8 吉瓦快速增长到 2030 年的 38 吉瓦，住宅储能将占重要地位。到 2023 年 9 月，德国已经安装了超过 100 万个住宅储能系统，预计未来市场将有所收缩，但每年的安装量仍将保持在 40 万套以上。随着能源价格波动加剧以及光伏发电自用成为一种普遍的用电模式，德国的住宅储能市场预计到 2030 年将保持强劲增长。

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意大利

意大利 2023 年储能装机容量 3.9 吉瓦，预计到 2030 年增长至 18 吉瓦，主要集中在表前储能与户储市场。意大利表前储能市场的发展将受容量市场和MACSE 储能采购机制的推动。2024 年，容量市场的项目投运将带来储能市场的大幅扩张，预计将有超过2 吉瓦的电池储能系统通过容量市场项目上线。

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波兰

波兰是欧洲新兴的热门储能市场之一。2023 年，波兰电池储能装机44 兆瓦，预计这一数字在 2030 年将达4.6 吉瓦，主要集中在表前储能。波兰将于今年开放灵活电力市场，容量市场合同将为项目提供长达 17 年的收入保障，为表前储能的发展提供了核心政策助力。在此条件下，市场对储能项目的开发兴趣非常高，已有 16 吉瓦的项目已在 2023 年容量市场招标中预注册。过去两年的容量市场招标中，约有共 2 吉瓦的项目中标，预计将在 2027-2028 年期间交付。大部分储能装机预计会在 2026 年以后上线，也有部分项目将尝试提前并网。

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瑞典电力市场快速发展，水电与核电建设的延迟为电池储能市场留出了一定的空间。2023 年，瑞典电池储能装机 503 兆瓦，预计在 2030 年将增长至 3.8 吉瓦。可再生能源占比不断上升的情况下，储能配套消纳将成为瑞典储能未来重要发展方向。当前，瑞典的辅助服务收入非常高，大力推动了市场增长，吸引了大量投资。因此，瑞典市场的典型储能项目时长为 1 小时，因为很多项目的目标是提供短时的辅助服务。这类项目的建设周期较短，成本相对较低，能够快速投入运行获取经济效益。

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瑞士

瑞士储能市场预计将从 2023 年的 318 兆瓦增长到 2030 年的1.3 吉瓦。受制于地理空间有限，虽然住宅储能市场也将在该国占重要地位，但与德国相比，市场体量仍然较小。瑞士作为电力转运国家，电网连接性强。尽管瑞士拥有接近 4 吉瓦的抽水蓄能容量以及高互联性电网，但对电网级电池储能的需求有限。

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比利时

比利时储能市场预计将从 2023 年的 491 兆瓦快速增长到 2030 年的 3.6 吉瓦，尤其是表前领域，将迎来快速发展。比利时的电网侧储能项目商业前景较好，主要得益于较低的电网费用、免除双重收费政策以及多种收入来源。储能项目不仅可以从电力市场中获取收入，还可以参与辅助服务，进一步提高盈利能力。比利时的储能市场将在 2025 年之后大幅增长，预计每年将新增超过500 兆瓦的电网侧储能容量。2027 年，由于第二轮容量市场拍卖结果出炉以及一个大型储能项目将投运，比利时电网侧储能市场增长可能会达到高峰。

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芬兰

芬兰的储能市场预计从 2023 年的185 兆瓦增长到 2030 年的1 吉瓦，集中在电网侧储能领域。随着芬兰的风力发电装机容量迅速增长，特别是其海上风电的发展，芬兰电网对于大型储能系统的需求将上升。目前，芬兰的电网侧储能市场规模仍然较小，目前只有不到 10 个项目在运，容量从 1 兆瓦到 90 兆瓦不等。超过 10 兆瓦的项目仅有三个，包括一个 22 兆瓦的工商业项目，以及两个表前储能项目，分别为 30 兆瓦和 90 兆瓦。

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法国

法国的储能市场预计从 2023 年的 940 兆瓦增长到 2030 年的3.3 吉瓦，集中在电网侧储能和工商业储能领域。法国储能市场短期内的增长将得益于 2024 年开放的自动频率恢复储备市场，这将为电网规模的储能项目提供收入机会，特别是在辅助服务市场中盈利。但是，长远来看，该国仍缺乏进一步激励储能部署的相关政策。

此外，法国的住宅储能市场规模相对较小，预计在未来几年内也将保持较低的增长率。这主要是由于电池补贴的缺乏、较低的能源价格以及动态电价推广缓慢，这些因素都抑制了住宅储能的扩展。

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英国

英国的储能容量预计将从 2023 年的 4 吉瓦增长到 2030 年的18.5 吉瓦，市场增长趋势强劲，其中主要为表前储能市场。自 2020 年以来，英国的表前储能项目呈现指数级增长，但由于辅助服务市场的饱和和电网连接的限制，预计未来两年新项目申请量将达到顶峰。由于辅助服务市场饱和，储能系统的商业吸引力可能减弱，未来收入的减少影响了市场投资决策。目前，已有超过 30 吉瓦的储能项目申请并网，但预计到 2030 年只有 16 吉瓦左右的项目能够实际并网运行。

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希腊

2023 年，希腊储能市场装机 77 兆瓦，预计在 2030 年将会增长至 3.6 吉瓦，市场增长主要受到户储与表前储能市场政策的推动。2023 至 2024 年，希腊共招标了 1 吉瓦的储能装机，市场装机容量预计将在 2025 年达到高峰。希腊政府对户储 + 光伏的支持性政策，将推进未来 2.5-3 万套住宅光储系统装机。此外，希腊电网负担较大，新可再生能源发电项目并网效率较低，储能共址项目也有较为广阔的市场空间。

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爱尔兰

爱尔兰的电池储能容量预计将从 2023 年的 792 兆瓦增长到 2030 年的3.9 吉瓦，主要集中在表前储能市场。由于缺乏相关政策激励，爱尔兰表后储能市场接受度不高，预计在未来几年增长幅度也很小。市场将由表前储能主导。

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荷兰

荷兰电网可再生能源渗透率非常高，加上电网拥堵，推动了对储能的巨大需求。预计荷兰的储能装机将从 2023 年的345 兆瓦增长至 2030 年的 7.9 吉瓦，其中主要集中在表前储能。随着新政策出台，表前储能项目的电网费用将大幅降低，推动了大批项目建设。预计 2026 年，这批项目将并网上线，显著推动市场增长。