重塑能源获批赴港上市“全流通”备案通知书

证监会，重塑招股说明书 2024-10-24

2024年10月18日，中国证监会国际合作司发布关于上海重塑能源集团股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕1960号)，对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认。

2024年10月18日，中国证监会国际合作司发布关于上海重塑能源集团股份有限公司（简称：重塑能源）境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕1960号)，对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认。

早在2021年3月，重塑能源就递表科创板，但两轮问询不过，于当年8月撤回IPO申请；在2022年10月，又因想在科创板潜在上市而向证监会提交辅导备案，但最终也没有正式向上交所再递表；在2024年2月公司转战港交所，因首次递表材料过了时效期，随后又于9月2日再次递表。本次获批“全流通”备案信息是重塑能源三年多来四闯IPO后，朝上市迈出的最新进展。

备案通知书具体如下：

上海重塑能源集团股份有限公司：

你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，我会对备案事项通知如下：

一、你公司拟发行不超过10,389,650股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、你公司48名股东拟将所持合计35,829,218股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。

三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市和股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。

本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

附件：“全流通”股东名称及转换数量

中国证监会国际合作司

2024年10月18日

附件：

序号	股东名称	申请全流通股数（股）
1	中国石化集团资本有限公司	2,912,975
2	张秀英	3,863,800
3	郑州云杉汽车产业股权投资基金（有限合伙）	3,363,798
4	宁波梅山保税港区鹏凡之滨投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000
5	宁波挚信二期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,191,700
6	宇通客车股份有限公司	1,494,162
7	青岛惠清京诺投资合伙企业（有限合伙）	1,430,000
8	深圳春阳颂腾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,314,373
9	北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,217,600
10	青岛鲁平京能投资合伙企业（有限合伙）	1,144,000
11	杭州君泽叁号企业服务合伙企业（有限合伙）	373,541
12	宁波梅山保税港区京隆宝罗投资合伙企业（有限合伙）	1,001,000
13	北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）	996,681
14	宁波谦石国新股权投资合伙企业（有限合伙）	497,800
15	宁波谦石正新投资合伙企业（有限合伙）	493,150
16	广东嘉元科技股份有限公司	871,881
17	南京镜像资本合伙企业（有限合伙）	500,000
18	宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）	730,600
19	珠海君联秉德股权投资企业（有限合伙）	730,600
20	广东德载厚启成股权投资合伙企业（有限合伙）	434,491
21	丰田通商（上海）有限公司	578,000
22	湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业（有限合伙）	498,340
23	海南永衡管理咨询合伙企业（有限合伙）	410,000
24	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	373,755
25	温州浙民投乐泰物联网产业基金合伙企业（有限合伙）	373,541
26	宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	287,942
27	宁波元贯企业管理合伙企业（有限合伙）	276,800
28	沈祥龙	250,000
29	深圳春阳泓信创业投资合伙企业（有限合伙）	224,124
30	曹鸿伟	224,124
31	共青城晓富炬逞股权投资合伙企业（有限合伙）	199,058
32	冯燕	161,600
33	东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	154,706
34	宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	149,416
35	无锡彬倪创业投资合伙企业（有限合伙）	74,708
36	万景照	137,001
37	天津翀旻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	98,591
38	杭州金投实业有限公司	74,708
39	杭州金投企业集团有限公司	74,708
40	宏择控股集团有限公司	41,000
41	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）	336,187
42	宁波梅山保税港区赛付斯股权投资合伙企业（有限合伙）	156,887
43	苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙）	730,600
44	宁波谦石晟新投资合伙企业（有限合伙)	1,042,300
45	宁波谦石沣禾投资合伙企业（有限合伙)	152,200
46	苏州众恒创业投资中心（有限合伙）	112,062
47	珠海庞恒股权投资合伙企业（有限合伙）	37,354
48	北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,354
合计		35,829,218

招股书显示，重塑能源收入主要来自销售氢燃料电池系统及零部件；提供氢燃料电池工程开发服务；销售氢能装备及相关零部件；及其他，主要包括提供售后服务。

来源：重塑能源招股书截图

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为23.8%。按2023年氢燃料电池系统的总销售额计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第三。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，重塑能源位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为42.4%。

业绩方面，重塑能源的营收持续增长，近年来亏损也有所收窄。根据招股书，2021年至2023年和2024年前五个月，重塑能源的营业收入分别约为5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元和0.13亿元，同期，该公司经调整（扣除股份支付和上市费用）后的亏损分别为6.2亿元、5.2亿元、4.7亿元。

2022年和2023年，公司氢燃料电池系统及零部件的销售收入同比增速分别为11.6%、49.5%，呈持续增加的态势，主要是因为提高产品性能、降低成本及推进商业化应用后，搭载其自主制造的燃料电池电堆的燃料电池系统的销量由2021年的639台增至2022年的790台，并进一步达到2023年的1234台；此外，零部件需求增加，尤其是与燃料电池系统一起作为综合产品解决方案提供的供氢系统、储能系统及燃料电池电堆的需求增加。

公开信息显示，重塑能源共完成8轮融资，总融资金额达39.39亿元。2022年最后一轮融资完成后，重塑能源的估值约为108.6亿元。其投资方包括中石化资本、宇通客车、国家制造业基金、一汽解放、红杉资本、丰田等。

本文内容来源于证监会，重塑招股说明书，责任编辑：胡静，审核人：李峥