储能市场大洗牌进行中：三峡能源投产750MW电化学储能，中国市场份额或将下降

储能100人 2023-12-06

由于新能源汽车快速普及和储能市场蓬勃发展，中国目前在供需两端都处于领先地位，但随着其他地区纷纷发展新能源汽车，以及其他地区通过本地化要求促使制造业回流，中国的市场份额可能会下降。

“整个储能行业不是即将进行洗牌，而是正在洗牌的过程当中。”

11月27日，亿纬锂能副总裁、亿纬储能总裁陈翔作出了如上表述。

2035年，全球对新能源汽车和固定式储能电池的需求预计将从2023年的900GWh激增至逾5500GWh。

我们是否处于中国电池和储能制造业的新阶段？企业能否在促进电池和储能部署的同时实现经济可行性？企业如何在国内外均实现盈利？

当天，彭博新能源财经年度上海峰会的“大浪淘金：储能厂商的机遇与挑战”分论坛上，瑞浦兰钧董事长曹辉，亿纬锂能副总裁、亿纬储能总裁陈翔，派能科技总裁谈文，三峡能源战略发展部主任兼战略研究中心主任徐辉、海博思创董事长、总经理张剑辉分别根据自身业务和国内外市场规划，对锂电储能市场给出了自己的判断。（以下内容根据各位演讲嘉宾录音编辑整理，未经本人审阅。）

徐辉三峡能源战略发展部主任兼战略研究中心主任

截止到2023年6月底，三峡能源已经投产运行了750MW/1500MWh的电化学储能，目前全部都是磷酸铁锂。三峡能源的第一个电化学储能是2019年在陕西的一个250兆瓦的光伏项目，当时配置的比例是0.4%，配了1兆瓦时的电化学储能。

现在可以看到，提出强配储能的比例都在10%、一小时以上，大多数都是20%、两小时，有的甚至40%、两小时，25%、四小时，这个比例不断提升。

虽然在2022年5月份，国家发改委、国家能源局确实也提出了要加快调用电源侧储能的鼓励制度，但是风电光伏的发电与储能的峰谷价差联合上网电价机制没有形成，电源侧的储能收益机制基本上是没有的。

三峡能源2021年开始在山东庆云投资电网侧共享储能电站，2023年10月底，山东庆云投产了第二期，总规模全国最大的300兆瓦/600兆瓦时全面投入商业运行。

网侧的独立共享储能收益主要有三部分组成：一是风电光伏租赁的收益，第二是容量租赁的收益，第三是辅助服务或者叫电力现货市场交易的收益。容量租赁的收益占比在15%到20%左右，其它主要是电站的租赁收益。山东庆云每年的调用次数在300次左右，它的利用小时系数还是可以的，这是能够实现峰谷差价收益的重要机制。

但如果所有省市都按照国家的要求试行了容量电价机制，最终会转移到工商业用户，工商业电价会提升，提升到一定程度的时候，工商业的用户就会受不了，所以容量电价独立侧储存上升到一定阶段肯定会调整。另外，抽水蓄能建设周期是5到7年，现在正好是“十四五”期，已经上了一大批的抽水蓄能，5年后抽水蓄能上来了，电化学储能过去几年建的满8-10年，正好要梯次利用退役了，到时候电化学储能又下去了，可能会有一个曲线的变化。

选择储能供应商，三峡能源主要考虑四点：第一是安全，储能一旦发生安全事故，真的很难挽回。第二是可靠，充放过程运行当中，保持一致性才能有一个很好的运行效果。第三是经济性，全生命周期的经济性，前几年可能储能不用，就买便宜的，现在大家都要用了。最后是高效，中电联今年发布的数据里面，电化学储能全国市场范围的平均效率是83%点多，三峡能源是85%。从这个结果来看，我们选择的肯定是最优的。

曹辉瑞浦兰钧董事长

现在电池价格从去年的9毛多到现在的4毛多，客观上来讲有成本降低的支撑，比如碳酸锂的价格也从60万降到现在的14万。但是电池到4毛多钱的时候，全行业基本上都不赚钱。长期来讲，4毛到5毛之间可能是未来整个产业生态一个比较合理的空间，再往下走确实比较难。

目前碳酸锂价格下来了，宜春有一些矿企在减产，有些电池企业开始关停。如果接下来竞争进一步加剧，更多的企业扛不住的话，未来价格也会存在反弹的可能性。对做电池的人来讲，碳酸锂暴涨暴跌都是不利的，譬如8到10万对电池厂是比较受欢迎的一个价格区间。

碳酸锂的价格预测比较困难，主要是因为锂资源来源主要来自三大部分：一是盐湖的提钾，南美和中国的青海湖这一带，这部分的锂是用萃取方法的，成本2万人民币左右，海外甚至更低。第二种类是锂辉石，是以澳大利亚和中国的四川为主，它的成本也就3万多块钱。前两种高分度的锂资源，只能满足全部的动力和储能行业75%到80%的需求，剩下的就需要低品位黏土型或锂矿者其他共生矿的锂来进行弥补，它的制造成本完全跟锂含量相关联。

瑞浦兰钧对于小时级别的储能研究，现在是2小时比较多，未来4小时乃至于8小时的长时储能，电化学储能可能是未来的主流。接下来的发展方向主要是三个方面：一方面就是能量密度要继续提高，因为能量密度高了以后成本才能下来，所有的投资成本，包括土地利用的成本各方面都下降。第二是提高循环寿命，从5000次提高到1万次，这是降低成本最好的方式。第三是能量效率，能量效率是大家最容易忽略的一件事情，但是它也是最重要的一件事情。电池的能量效率有点像光伏的转换效率，就是充100度电进去，出来到底是90%还是95%，这个差异是很大的。因为可能90%以内都是成本，可能只有多的5%才是利润，提高一个点的能量效率会带来巨大的变化。

陈翔亿纬锂能副总裁、亿纬储能总裁

整个储能行业不是即将进行洗牌，而是正在洗牌的过程当中。

行业对于低价的追求会逐渐从一次性的购买转向全生命周期考量。储能未来非常大的贡献点是，新能源发电结合储能之后，它的上网电价和传统的化石能源发电成本相比，更具竞争优势。现在在一些光照比较好的地方，光伏发电的成本已经低于2毛钱。评估下来，电化学储能系统全生命周期等效发电量的度电成本很有希望在未来很短的时间里低于2毛钱，二者加起来低于很多地方的上网电价。

竞争无处不在，每一个从业者在面对竞争的时候，态度是不一样的。可以选择低质低价，可以选择高质低价，也可以选择高质高价。大家对行业会有不同的判断，能否在宏观层面保持战略定力同时也要在微观层面保持公司的市场经营，谁能够走到最后，是摆在每一个同行面前的挑战。

从数据上来看，全球差不多有60%的需求都在中国之外。现在中国的产业链和产品以及解决方案具有很强的国际竞争优势，这种价值外溢是挡不住的。

我们在欧洲建立动力电池工厂以及将在马来建立储能电池工厂，实现全球交付、全球服务。

大家提到固态电池、锂金属电池、氢燃料电池、钠离子电池，这些电池是未来的一种可能性，亿纬会放在像中央研究院这样的研究机构里面持续的跟进和研发。现阶段来说，创新要围绕着一个储能产业本身的价值原点来展开。

未来有超过60%的场景，是4小时及以上的长储电站。围绕长时储能这个领域，亿纬推出了单品628安时的下一代大型磷酸铁锂，电芯叫做“Mr.Big”，整个集装箱的储能系统叫"Mr.Giant"。

张剑辉海博思创董事长、总经理

系统集成要求对客户的需求或者说实际的应用场景有非常深刻的理解，能够站在客户的角度，提供一套有价值的解决方案。

现阶段，行业出现了很多不理性的价格，我觉得只是一个短期的乱象。更深层次的原因是本身储能系统的价值和价格是扭曲的，就是它给电力系统所带来的价值并没有通过一整套价格疏导机制真正体现出来。

随着这一波的价格下调，整个系统造价比上一年降低了一半，原来可能没有的一些商业模式也出来了。比如在电源侧共享储能的商业模式，虽然现在算账各个方面还有一定的困难，有一些在现货交易比较好的省份，已经初步具备投资的价值。另外在一些用户侧，不简简单单是在一些峰谷价差大的地方，而是随着电气化进程加速，真正对电力短缺造成的可以短时间去补充电力缺失的应用场景，比如储充一体化。

海博思创已经做了一些相关零部件的布局，在电池管理系统、能量管理系统的基础之上，已经布局了电力电子的研发，自研自产资的PCS已经批量应用。同时也联合上游的电芯企业在做下一代半固态、固态电池的开发，不仅仅是在现在的维度上竞争，提前去做下一代的相关技术布局。

谈文派能科技总裁

从2013年第一套储能电池系统发布，派能在海外已经走过10个年头。

在过去的十年，海外市场从不成熟到成熟到迅速发展，尤其是去年多因素叠加，海外市场非常火爆。去年我们开会谈的主要是交付的问题，交付压力非常大，今年海外市场的增长确实比前几年有所放缓，但长期来说，海外市场长期需求的逻辑是没有变化的，很多地方储能的部署刚刚开始，我们坚定未来国际市场还是大有可为的。在一个长周期里市场不会永远是非常高的效率往上走，短期的震荡、理性成长，对行业的未来可能更加健康可持续一些。

改革开放40多年，中国融入了国际市场，能够发挥好成本优势、产业链优势。去年派能注册了很多的海外本地的公司，来解决客户服务的问题。在把握客户痛点、解决问题的同时，也听懂他们一些无声的需求，为下一代产品开发做准备。

中国企业出去，第一个要解决的是合规性问题。首先要确保在海外国家合法合规经营，否则一旦出了问题，可能就没办法弥补或解决。其次要关注不同文化，国际化的公司需要一个包容的文化。

国内无论是发电侧、用户侧，现在真正算得过来账的是工商业。国内市场现在非常火，火得有点过了，国内储能企业一共有十几万家，大家都在市场来交付产品，产品的质量、产品的安全、产品的售后服务，未来是不是能够保证这些产品在线可靠运行10到15年，这是未来几年大家需要关注的。

本文内容来源于：储能100人，责任编辑：胡静，审核人：李峥